Morfar och barn på strand

Utbetalningsregler Stiftelsen Oktogonen

Med verkan från utbetalningen år 2022 gäller följande utbetalningsregler avseende basandelar

Från och med det år andelshavare uppnår 55 års ålder kan denne få utbetalning av värdet av innestående basandelstal som är disponibla för utbetalning.

Utbetalningsplan, för svenska, norska och finska andelsägare, kan skapas och signeras via webbtjänsten som nås via denna länk (handelsbanken.pri.se/)
På webben kan du registrera din utbetalningsplan fram till och med den 30 november året före första utbetalning.

Om du inte registrerar dig på webbtjänsten kommer du i oktober det år du fyller 54 år att få en svarsblankett per post. Om du använder blanketten måste du tänka på att den ska vara PRI Pensions- och stiftelsetjänst tillhanda före den 30 november för att gälla.


Andelsägaren kan välja utbetalning enligt alternativen nedan eller uppskjuta valet ett år i taget.

Observera att för norska andelsägare gäller speciella regler för beskattning. Kontakta Handelsbankens personalavdelning i Norge med frågor kring beskattningen i Norge.
Mail: lonn@handelsbanken.no

Har andelshavaren före 55 års ålder beviljats hel sjukersättning (utan tidsbegränsning) – enligt lagen om allmän försäkring – kan han eller hon välja utbetalningsalternativ det år sjukersättningen beviljats. Första utbetalning sker den sista bankdagen i mars nästföljande år. Tidsbegränsad sjukersättning berättigar inte till utbetalning före 55 års ålder.
Andelsägare som har beviljats hel sjukersättning utan tidsbegränsning måste meddela detta till PRI Pensionstjänst om utbetalning ska kunna ske före 55 års ålder.

Valet av alternativ är bindande

Val av utbetalningsalternativ måste göras senast 30 november året innan första utbetalning ska ske.

Du får endast ändra din plan fram till och med den 30 november under det kalenderår du skapat planen. Från och med 1 december det kalenderår du har signerat din utbetalningsbegäran eller skickat in din svarsblankett är planen bindande.

Basandelens värde vid utbetalning beräknas på basis av stiftelsens ställning den 31 december året före det år utbetalningen ska ske.

Utbetalning från stiftelsen till andelshavare sker genom insättning på bankkonto den sista bankdagen i mars utbetalningsåret.

Alternativ A: Valet av utbetalning uppskjuts till nästa år.

Alternativ B: Engångsutbetalning. Hela värdet av de disponibla andelarna utbetalas året efter det att utbetalningsplanen signerats i webbtjänsten eller svarsblanketten inkommit till stiftelsen (PRI Pensionstjänst).

Alternativ C: Fördelat på 2-20 år. Andelshavaren kan fördela de disponibla andelarna jämnt eller i valfria procentuella delar under upp till 20 år. OBS! Med valfri del kan avses 0 %.


Det åligger andelshavaren att ta kontakt med stiftelsen när val av utbetalning är aktuell.

Utbetalningarna från Stiftelsen Oktogonen är inte pensionsgrundande och utgör ej underlag för jobbskatteavdrag.

Observera

Undantag från utbetalningsreglerna medges ej.

Andel i Oktogonen kan ej pantsättas eller överlåtas.